Teroristinė organizacija „Spektras“ pagrobia britų bombonešį „Vulkanas“ su branduolinėmis raketomis ir šantažo būdu iš galingiausių pasaulio valstybių bando gauti 100 milijonų svarų sterlingų išpirką. Agentas 007 sužino, kad „Vulkanas“ kol kas saugiai paslėptas...
Sovietų Sąjunga išrado naują karinį reaktyvinį lėktuvą, kuris neaptinkamas jokiais radarais.Britai susirūpinę.Buvęs Vietnamo karo pilotas skubiai siunčiamas į Sovietų Sąjungą slaptai misijai – pavogti lėktuvą.