Šviesos magas Antonas ryžtasi rasti Likimo Kreidą, leidžiančią užrašyti bet kurio mirtingojo likimą, kad perrašytų savo sūnaus Jegoro, vis labiau klimpstančio į Blogio imperijos nagus, lemtį... Nuo paprastų mirtingųjų ją slepia Likimo Kreidos saugotojas Zaoras, nesitraukiantis...
Po demobilizacijos Danila Bogrovas grįžta į gimtąjį miestą. Nuobodus provincijos gyvenimas netenkina tvirto rusų vaikino ir jis nusprendžia vykti į Peterburgą, kad išmėgintų save. Juo labiau, kad, sprendžiant iš gandų, ten jau senai klesti jo vyresnysis brolis. Bet šiaurinės...
Sindbadas – jaunas, linksmas piratas, bet jam nelabai sekasi piratauti. Jau metai kaip jis ir jo komanda neapiplėšė jokio laivo. Tačiau likimas nusišypso – jaunajam plėšikui senolis Antiochas parodo senovinį žemėlapį ir paragina keliauti į Skeletono salą, kurioje paslėpti lobiai....