Trileris, kurio veiksmas vyksta prastame ir griūvančiame Misisipės miestelyje, kur viskiui, ginklams ir keršto troškimui žiauriai susikirtus, moteris ir jos maža dukra atsiduria kryžminėje ugnyje.
Moteris grįžta į savo vaikystės namus, kuriuose kadaise paliko vaikystėje turėtą įsivaizduojamą draugą. Netrukus paaiškėja, kad šis draugas ne tik labai realus, bet ir itin piktas dėl to, kad buvo paliktas.