Moteris grįžta į savo vaikystės namus, kuriuose kadaise paliko vaikystėje turėtą įsivaizduojamą draugą. Netrukus paaiškėja, kad šis draugas ne tik labai realus, bet ir itin piktas dėl to, kad buvo paliktas.
Trileris, kurio veiksmas vyksta prastame ir griūvančiame Misisipės miestelyje, kur viskiui, ginklams ir keršto troškimui žiauriai susikirtus, moteris ir jos maža dukra atsiduria kryžminėje ugnyje.