Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Kadaise Maiklas Riblas buvo geriausias trapecijos akrobatas ir šeštasis žmogus padaręs trigubą salto. Bet visa tai jau praeityje dėl praeityje patirtos traumos. Ir štai vieną dieną prie cirko trupės prisijungia naujokas Tinas. Jis įtikina Maiklą išmokyti jį daryti trigubą. Cirko...
