Spindinčiame Los Andžele gyvena Henris (Adamas Driveris) ir Ana (Marion Cotillard). Jis yra aštrų humoro jausmą turintis stand-up komikas, ji – visame pasaulyje garbinama operos solistė. Prožektorių šviesoje jiedu – tobula pora: sveiki, laimingi ir švytintys. Tačiau gimus dukrelei...
Nuostabus berniuko Timo Talerio juokas užkrečia visus. Tačiau jis parduoda savo sugebėjimą juoktis paslaptingajam baronui, kuris pažada daug pinigų. Taip baronas gauna Timo juoką, o šis nuo šiol laimi visas lažybas. Tačiau netrukus Timas supranta, kad žmogus be juoko nėra tikras...