Buvusi laivyno pėstininkė Lu-En nusprendžia imtis parastesnio, ramesnio darbo. Ji pradeda dėstyti anglų kalbą vidurinėje mokykloje. Bet mokykla, į kurią pateko Lu-En - kriminogeniniame rajone, kur visi mokiniai iš asocialių šeimų, kur nieko nestebina narkotikai ar žmogžudystės. Ar...
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...