Nusikaltimo vietoje policininkas ir žurnalistė, rašanti apie policijos darbą, pamato ant stalo peiliu išpjautus du skaičius, atitinkančius policininko ir kito, jau pensijon išėjusio policininko, žetonų numerius. Logiška, kad ir jis pakviečiamas prisijungti prie tyrimo ir trijulė...
1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...