Tami gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai ji netenka darbo greito maisto restorane Toppy Jacks ir sužino, kad jos vyras Gregas apgaudinėja ją su kaimyne Missi. Tami nusprendžia keliauti į Niagaros krioklius, bet neturi nei pinigų, nei automobilio kelionei, taigi jai lieka tik viena...
Filmas pasakoja apie Dauno sindromą turintį vyruką Zaką. Šis dėl savo kitoniškumo paliktas šeimos senolių pensionate, tačiau pabėga ir susidraugauja su brutalios išvaizdos žveju Taileriu. Zakas atstoja Taileriui mirusį brolį, jie leidžiasi po pietines JAV pelkes ir vandenis...
