Drakonas Zogis gabena skraidančių gydytojų komandą: princesę Perlą ir riterį Klajūną, gydyti karalystės būtybių. Jie gydo saulėje nudegusią undinę, vienaragį, turintį per daug ragų, ir čiaudintį liūtą. Tačiau kai dėl blogo oro jie nusprendžia nusileisti rūmuose, Perlą...
