Antrojo pasaulinio karo metai nacių okupuotoje Baltarusijoje šešiolikmetis vaikinukas Fliora išeina į mišką partizanauti. Jis dar visai vaikas, bet jo užmojis aiškus ir paprastas – nugalėti priešą. Pamatęs karo žiaurumus, praradęs artimuosius, norėdamas atkeršyti už visą...
Sibiras. Apleistame taigos kaime vyras ir jo anūkas, laukia berniuko tėvo, kuris neturėtų grįžti. Pastaruosius dvejus metus, Kaukazo karo kapitonas bando surasti savo vietą visuomeniniame gyvenime. Šių veikėjų likimai susipins netikėtai ir dramatiškai. Gailestingumas yra aukščiau...
