Andergraundo muzikantas Adamas gyvena įspūdingame name Detroite, klausosi plokštelių ir kolekcionuoja retus instrumentus. Jis vengia kompanijų ir svarsto apie savižudybę, nes pasaulyje nėra nieko menkesnio už žmogų. Jaudindamasi dėl vis gilėjančios Adamo depresijos, iš Maroko...
12-metis Zodis gyvena šalia didingosios Sacharos dykumos. Vieną dieną, pakeliui į mokyklą, berniukas sutinka mažą kupranugariuką. Vienišo ir pasimetusio gyvūno tėvų aplinkui nematyti, tad Zodis nusprendžia parsivesti jį namo ir užauginti. Berniukas pavadina pamestinuką Tehu ir...