Po caro Boriso Godunovo mirties buvo nužudyta jo našlė bei sosto paveldėtojas Fiodoras. Trumpai soste paviešėjo ir apsišaukėlis Dmitrijus. Prasideda "tamsūs laikai". Susidorojimo su caro šeima liudininkas – jaunasis tarnas Andrėjus. Jis keičia tapatybę bei sugrįžta į gimtąją...
Šviesos magas Antonas ryžtasi rasti Likimo Kreidą, leidžiančią užrašyti bet kurio mirtingojo likimą, kad perrašytų savo sūnaus Jegoro, vis labiau klimpstančio į Blogio imperijos nagus, lemtį... Nuo paprastų mirtingųjų ją slepia Likimo Kreidos saugotojas Zaoras, nesitraukiantis...
