Willis Randellas – Manhattan’o knygų leidyklos redaktorius, apimtas nerimastingų minčių apie savo tolimesnę karjerą darbe, važiuoja nuošaliu kaimo keliu. Tačiau visai netikėtai prieš pat mašiną išnyra tamsus žvėries siluetas.
Po Los Andželą klaidžioja Sethas. Šis vyrukas nėra paprastas žmogus, nes kiti negali jo nei matyti, nei girdėti, o jis pats mato visus. Jis yra angelas, kuris svajoja kada nors tapti žmogumi. Vieną dieną Sethas atvyksta į ligoninę, kad palydėtų į kitą gyvenimą mirštantį žmogų,...