Naktį puldinėjančių monstrų pasaulyje gyvena nuošalioje fermoje gyvena Polas su savo dviem sūnumis – Tomu ir Džozefu. Kartu jie kasdien atlieka kasdienius darbus, bando prasimanyti maisto, tačiau naktimis užsibarikaduoja namuose ir stengiasi išgyventi nuo būtent tamsoje...
Bėgdama nuo sudėtingos ir skaudžios praeities, Sara atvyksta į nedidelį miestelį, kuriame su mažamečiu sūnumi Krisu bando pradėti naują gyvenimą. Tačiau netrukus moteris sužino apie miške esančią paslaptingą ir legendomis apipintą smegduobę bei keistus ir bauginančius...
