Gražios ir nesunkiai prieinamos moterys bei lengvai gaunami narkotikai – taip Rytų Europą įsivaizdavo du jauni amerikiečiai Džošas ir Pekstonas. Draugužiai susikrauna kuprines ir leidžiasi ieškoti nuotykių bei naujų pojūčių. Kelionėje po Slovakiją sutiktas islandų turistas Oli...
Vilhelmas ir Džeikobas Grimai, pasitelkę pagalbon neribotą fantaziją ir kaimiečių prietarus, uždarbiauja "išvarydami" iš apylinkių raganas, demonus ir kitas piktąsias dvasias. Jiems neblogai sekasi, tačiau tik tol, kol jie neatklysta į Marbadeno kaimą. Šalia kaimo esančiame miške...