Noja palieka savo miestą, vaikiną, draugus ir su savo mama persikelia gyventi pas turtingą jos vyrą. Ten ji sutinka savo įbrolį Niką, o laikui bėgant abu beprotiškai įsimyli.
Senovėje žmonės draugavo su stebuklingaisiais drakonais! Deja, ši draugystė ilgai netruko… Užslinkus tamsiesiems amžiams drakonus pradėta gaudyti, o sugavus – kalinti giliuose požemiuose, paliekant juos užmarštin. Tačiau, tolimoje tvirtovėje gyvenančiai mergaitei Ping pavyksta...
1944-siais Hitlerio vadovaujamų nacių ir burtininko Grigorijaus Rasputino vykdyto mistinio eksperimento pasekoje gimsta raudonas padarėlis su mažais rageliais ir uodegyte. Tačiau procesą nutraukia netikėtai įsiveržę JAV kareiviai, kurie priglaudžia ir užaugina keistos išvaizdos...