Atokiame Aliaskos miestelyje saulė nesirodo 30 dienų bei naktų. Per tą laiką blogis yra pasiruošęs užvaldyti miestelį, tačiau atsiranda drąsuolių, kurie yra pasiruošę mesti blogiui iššūkį.
Kalenai sugrįžta ir Belos gyvenimas stoja į vėžes: ji ir Edvardas vėl kartu. Didžiausi priešai įveikti ir jų meilei atrodo jau niekas nesutrukdys. Tačiau Belos gyvenimą ima temdyti kiti nemalonumai. Dabar, kai Edvardas sugrįžo, ji priversta rinktis: meilė jam ar draugystės su...
1984 metai. Stefanas - jaunas programuotojas, nuo vaikystės jausdamas kaltę dėl savo mamos mirties, bando parašyti kompiuterinį žaidimą pagal fantastinį romaną. Tačiau realybė susipina į neišnarpliojamą mazgą vaikino pažeistose smegenyse.