Filmas nukelia į Čikagą, kai čia veikė ,,sausas” įstatymas. Sąžiningas, bet naivus federalinis agentas Elijotas Nesas dažnai klysta, bando suvaldyti įžūlius gangsterius ir jų legendinį vadeivą Al Caponę. Į pagalbą ateina sąžiningas policininkas ir jiedu tampa nepaperkamais...
Kalėdų išvakarėse 8-metis berniukas iš Sietlo paskambina į nacionalinio radijo laidą palinkėti, kad našlys jo tėvelis susirastų naują žmoną. Rytinėje šalies pakrantėje šiuos jo žodžius per automobilio radiją išgirsta jauna moteris Enė (Annie). Sujaudinta nesavanaudiško...
Arnoldas Švarcnegeris šį kartą - policininkas, priverstas tykoti klastingo ir žiauraus nusikaltėlio vaikų darželyje. Vienintelė galimybė surengti tinkamą pasalą - maskuotis vaikų darželio auklėtoju... Juokai juokais, bet galų gale net ir su šia užduotim užsispyręs visagalis...