Medicinos profesorius Preobraženskis siekė sukurti žmogaus atjauninimo priemonę. Vieno eksperimento metu jis gavo visai kitą rezultatą: šuniui persodino žmogaus hormonus, ir šuo ėmė virsti žmogumi. O Maskvoje tuomet viešpatavo karinio komunizmo diktatūra…
Garsaus rusų režisieriaus Aleksėjaus Balabanavo filmas nukelia mus į 1984-uosius metus, Sovietinės epochos pabaigą, Veiksmas vyksta provincijoje. Po vienos diskotekos staiga dingsta rajono komunistų partijos sekretoriaus dukra. Liudininkų nėra. Kaltų nėra. Tą patį vakarą viename...
