Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Kailas – paauglys iš Kalifornijos, kurio gyvenimas pradeda keistis po tėvų skyrybų. Tenka palikti ne tik Kaliforniją, bet ir mokyklą, bei geriausius draugus. Naujoje vietoje jis nesijaučia gerai, o ir santykiai su naujos mokyklos senbuviais nėra idealūs. Po vieno iš incidentų...
