Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Meilės istorija kurios veiksmas vyksta netolimoje ateityje, pasaulinės epidemijos įkarštyje - dėl Alzhaimerį primenančios neurologinės ligos žmonės greitai praranda atmintį. Džudas Viljamsas ir Ema Ryerson grumiasi su užpuolusia liga, realybė susipina su prisiminimais apie jųdviejų...