Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Tai istorija apie merginą, kuri gimė pusiau žmogumi, pusiau vilkolakiu ir įstojo į naują Monstrų mokyklą. Kuomet gudraus plano metu, sunaikinant Monstrų mokyklą, jos paslaptis gali būti atskleista, ji turi priimti savo tikrąją būtį ir galų gale surasti išeitį.