Miranda Grei - puiki psichologė, dirbanti psichiškai nesveikų kalinių ligoninėje-kalėjime. Viena jos pacientė Kloja, kuriai vaidenasi ją negailestingai prievartaujantis šėtonas, vis perspėja Mirandą, kad ji bus sekanti velnio auka. Vieną vakarą važiuodama namo per siaubingą lietaus...
Baltimorė. Naujųjų Metų išvakarės. Talentingą, bet prislėgtą policijos pareigūnę nusamdo FTB vyriausiasis tyrėjas, kad ši padėtų nustatyti ir surasti sutrikusį šalį terorizuojantį individą.