Baltimorė. Naujųjų Metų išvakarės. Talentingą, bet prislėgtą policijos pareigūnę nusamdo FTB vyriausiasis tyrėjas, kad ši padėtų nustatyti ir surasti sutrikusį šalį terorizuojantį individą.
Miranda Grei - puiki psichologė, dirbanti psichiškai nesveikų kalinių ligoninėje-kalėjime. Viena jos pacientė Kloja, kuriai vaidenasi ją negailestingai prievartaujantis šėtonas, vis perspėja Mirandą, kad ji bus sekanti velnio auka. Vieną vakarą važiuodama namo per siaubingą lietaus...
