Vedusi pora, abu talentingi muzikantai, iš Londono persikelia į jaukų namelį Velse, siekdami užbaigti savo naują albumą. Netikėtai jie įrašo paslaptingą, dar niekad negirdėtą garsą, kuris pamažu atitraukia juos nuo realybės. Gilindamiesi į šį keistą atradimą, jie pradeda...
Po Žemės ekosistemos žlugimo 13 metų mergaitė Vesper, kuri stengiasi išgyventi su savo paralyžiuotu tėvu, miško gilumoje imasi biologinių eksperimentų.
