Paauglys Ovenas tiesiog bando išgyventi priemiestyje, kai jo draugė supažindina jį su paslaptinga naktine televizijos laida - antgamtinio pasaulio, esančio po jų pačių pasauliu, vizija. Blyškiame televizoriaus švytėjime Oveno tikrovės vaizdas ima skilinėti.
Vakarų Masačusetso kaime vienuolikmetė Leisė 1991 metų vasarą leidžia namuose, panirusi į savo vaizduotę ir apgaubta motinos Džanetos meilės. Bėgant mėnesiams, jų orbitoje pasirodo trys svečiai, kuriuos visus sužavi Džaneta.
