Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
Lija Sidnėjuje stengiasi išlaikyti nesėkmingą arbatinę. Grįžusi namo ruoštis sesers vestuvėms, mergina priversta išklausyti būrėjos, kuri žada, kad verslas taps sėkmingu, o Lija sutiks mylimąjį, jei iki sesers vestuvių nueis į penkis aklus pasimatymus.
Senos, garbingos vilkolakių giminės atstovas Fredis buvo tvirtai įsitikinęs, kad, atėjus laikui, taps pačiu puikiausiu, neprilygstamiausiu ir vilkolakiškiausiu vilkolakiu. Tačiau likimas truputį pajuokavo – jaunasis Fredis labiau primena simpatišką rožinį pudelį, o ne didžiulį,...