Filmas apie dvi moteris Nataša ir Elena, kurios atsitiktinai susipažysta vienoje iš Romos gatvių. Kita dieną jos abi išvykstą iš Romos, todėl Elena pakviečia pas save į viešbutį. Moterys visą naktį diskutavo apie buvusius santykius ir nuogastavimus dėl ateities. Po šios nakties jų...
1993-iųjų vasara Ispanijoje. Po ankstyvos motinos mirties šešiametė Frida apsigyvena pas Katalonijos provincijoje gyvenančią savo tetą. Moteris su vyru rūpinasi dukterėčia kaip savo vaiku, o mažametei jųdviejų dukrai Frida tampa vyresne seserimi. Jautri ir įžvalgi drama panardina...