Buvęs kovos su nelegaliais ateiviais būrio agentas K – jau pensininkas ir gyvena paprasto piliečio gyvenimą. Jam ištrinta atmintis, todėl jis nieko neprisimena apie ankstesnę savo veiklą. O agentas J tęsia darbą agentūroje „Vyrai juodais drabužiais“, kuri ir toliau rūpinasi...
Volteris – didžiausias pasauly mapetų gerbėjas. Jis atvyksta atostogauti į Los Andželą su savo bičiuliu Gariu ir jo mergina Mere. Netrukus paaiškėja, kad Teksas Ričmanas ketina nugriauti mapetų teatrą dėl po juo esančio naftos telkinio. Bičiulių trijulė padeda varliukui Kermitui...
