Kuomet Kendall, sėkminga restorano dizainerė, sugrįžta namo į Mistikos įlanką, kur vyksta kasmetinis festivalis „Didysis laimikis“, ji atsiduria dar neatrastuose vandenyse kartu su naujai į miestą atvykusiu Zaku. Ar Kendall užklups bėdos gimtajame mieste, o gal ji sužvejos tikrąją...
Eliotui pasakojant šiurpią istoriją apie monstrą, Bugas, kuris ir taip nėra drąsiausias iš lokių, baisiai išsigąsta. Tuomet Eliotas sugalvoja planą, kaip išvaduoti Bugą nuo savo baimės. Su miško draugais jie leidžiasi į linksmybių ir nuotykių kupiną kelionę, kur draugystė...
Ir kas galėtų pagalvoti, kad mieli ir mylimi namų augintiniai gali būti... slaptieji agentai, turintys antruosius gyvenimus, apie kuriuos jų naivūs šeimininkai net neįtaria! Šuo Rodžeris ir švelnioji katytė Gven sulaukia kvietimo į naują misiją – išgelbėti pasaulį ir įvesti...
