Buvęs policininkas Maksas keliauja po branduolinio karo nuniokotą Australiją. Netikėtai jis tampa naujo karo dalyviu. Šalyje, kur benzinas tapo neįkainuojama preke, susikirto naftos įmonės darbuotojų ir grupės nusikaltėlių interesai.
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
