Kai „Berliner Mieke“ (Jessica Boehrs) elektroniniu paštu praneša apie save amerikiečiui Scottui (Mechlowicz), jis atmeta ją kaip vyrą. Sužinojusi savo klaidą, ji bando su juo susisiekti, tačiau tai neįmanoma. Atrodo, kad vienintelis būdas ją užkariauti yra keliavimas į Berlyną...
Austrija, 1900-ieji. Iliuzionisto Eizenhemo triukai iš proto veda net reginių išlepintą Vienos aukštuomenę. Du įtarūs ponai, detektyvas Ulis ir princas Leopoldas, nusprendę išsiaiškinti iliuzionisto paslaptį, nusiunčia pas jį gražuolę Sofiją. Mergina iškart atpažįsta...
