Mažoji Čijo ramiai augo neturtingame žvejų kaimelyje, kol nelemtą dieną jos šeimos neištiko nelaimė – mirė Čijo motina. Našliui tėvui teko nepavydėtina dalia auginti dvi dukras. Nebegalėdamas mergaičių išmaitinti tėvas parduoda jas į Kiotą. Čia prasideda seserų vargai....
Ričardas Klarkas palieka įžymiąją Velingtono Akademiją ir išvyksta mokytojauti į Berio vidurinę mokyklą, kuri garsėja kaip pati baisiausia mokykla. Dabar jo užduotis – įskiepyti meilę mokslams tarp atsiliekančių moksleivių ir tapti mylimiausiu mokytoju mokykloje.