1940 m. Karališkosios oro pajėgos stoja į žūtbūtinę kovą su Liuftvafės galybe, kad užvaldytų dangų virš Didžiosios Britanijos ir užkirstų kelią nacių invazijai į Didžiąją Britaniją.
Veiksmas nukelia į septintojo dešimtmečio mokyklą Anglijoje. Čia mokosi trys nekonformistai draugai: Mikas, Volosas ir Džonis. Juos prižiūrintiems vyresnių klasių mokiniams suteikiama visiška laisvė „auklėjant“ jaunuosius. Vaikinai tampa vyresniųjų tarnais, kurie aptarinėjami...
Įvaikintasis Demianas siaubingai bijo bažnyčios, šalia jo šiurpiai žūsta žmonės, keistai elgiasi gyvūnai. Tėvas nusprendžia išsiaiškinti savo posūnio kilmę ir atskleidžia jo siaubingą paslaptį
