Jauna mokinė medžiotoja su tėvu išvyksta į Airiją padėti išnaikinti paskutinį vilkų būrį. Tačiau viskas pasikeičia, kai ji susidraugauja su laisvo būdo mergina iš paslaptingos genties. Kurioje, naktimis gyventojai virsta vilkais.
Vienuolikametis Erikas įsitikinęs, kad jo širdis kaip akmuo. Todėl visai nesijaudina, kad neturi draugų, o tėvai nuolat užsiėmę savais reikalais. Viskas apsiverčia aukštyn kojom, kai Erikas susipažįsta su padauža mergaite Marija. Gyvena ji didžiulėje viduramžių pilyje, kur skraido...
