Pagal tikrus įvykius sukurta drama nukelia į Kopenhagą 1918-aisiais. Uniformų siuvyklos mašinistė Karolina pastoja, bet vietoj išsvajoto geresnio gyvenimo lieka vieniša ir be darbo. Neturėdama kitos išeities, ji įsidarbina žindytoja slaptoje įvaikinimo agentūroje, kur saldumynų...
Carinės Rusijos pakraštys XX a. pradžioje. Karo gydytojas, norėdamas pavergti žavią merginą, apsvaigina ją eteriu – stipriu anestetiku ir narkotiku. Dozė pasirodo mirtina. Pabėgęs iš įvykio vietos, vyras prieglobstį randa Austrijos-Vengrijos tvirtovėje, kur, pasisamdęs padėjėją...