Herojiška meilės ir keršto istorija perduodama iš kartos į kartą. Ją skaito mielas senelis savo sergančiam anūkui. Beskaitant pasakos eilutes, istorija atgyja: gražuolė princesė, gyvenanti fantastiškame pasaulio kampelyje, sutinka savo gyvenimo meilę, tačiau šis, neturtingas...
Arnoldas Švarcnegeris - legendinis ankstyvųjų viduramžių karžygys Konanas. Jis keliauja ieškoti laukinių genties, nužudžiusios jo tėvus. Šia paslaptingaisiais viduramžiais dvelkiančia pasaka suaugusiems raumeningasis Holivudo milžinas žaibiškai pelnė pasaulinę šlovę.