Ali Khan Shirvanshir, karališkosios musulmonų šeimos palikuonis, įsimyli gražiąją Nino Kipiani - Gruzijos princesę, kuri yra krikščionė. O jis yra Azerbaidžane Pirmojo pasaulinio karo metu.
Pagal E. L. Doctorow romaną sukurtas spalvingas XX a. pradžios Amerikos papročių ir charakterių kaleidoskopas. Tarp filmo herojų – garsusis iliuzionistas Harry Houdini, radikalė Emma Goldman, kino režisieriumi tapęs imigrantas, šlykštus rasistas, gražuolė šokėja, policijos šefas,...
Dikas Treisis – garsus detektyvas. Jis nenuilsdamas kovoja su nusikaltėliais, o ypač su mafijos bosu, valdančiu visą miestą… Netikėtai Dikui Treisiui pasisiūlo padėti žaviausia miestelio moteris, mafiozo draugė, vyrų viliokė.
Po patirtų išgyvenimų nacistinėje Vokietijoje aktorė Macarena Granada išvyko į Holivudą, kur tapo žvaigžde. Šeštajame dešimtmetyje diva grįžta į frankistinę Ispaniją, kad suvaidintų Holivudo kino juostoje apie Kastilijos karalienę Izabelę I.
