Profesorius, kuris savo miesto policijos departamente dirba pusę etato ir apsimeta smogiku, patenka į pavojingą teritoriją, kai jį sudomina moteris, kuri paprašo jo paslaugų.
Šįkart J. Phoenixas – svajotojas radijo žurnalistas, kuris keliauja per Ameriką įrašinėdamas vaikų mintis apie šiuolaikinį pasaulį. Nerūpestingas viengungio gyvenimas apsiverčia, kai prie jo prisijungia mokyklinio amžiaus sūnėnas. Šviesūs it Debussy muzika jųdviejų pokalbiai...
