Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Prasidėjus lemtingajai dienai, detektyvas Ezekielis Benksas (aktorius Chris‘as Rock‘as) dar nežinojo, kad ji pakeis jo gyvenimą. Diena prasidėjo gana įprastai – gal išskyrus tai, kad jam buvo priskirtas naujas partneris Viljamas (Max‘as Minghella). Nieko neįprasto nesignalizavo ir...
Po atsitiktinio susidūrimo su vyru, pamirštu iš jaunystės laikų, Fredas (O'Brien) tiesiogiai ir metaforiškai keliauja į savo praeitį. Jis pamažu pradeda atskleisti seniai paslėptą paslaptį apie dingusią merginą, Merkurijaus narkotiką ir siaubingą būtybę, kuri atsekė jį į jo...