1938m., Berlynas. Diplomato Hainso fon Holendorfo žmona Luiza dailės pamokose susipažįsta su Mitsuko, Japonijos ambasadoriaus dukra. Tarp moterų po kurio laiko įsiplieskia romanas, į kurį vėliau Mitsuko įtraukia ir Hainsą. Jie nesėkmingai keletą kartų mėgina nutraukti santykius, kol...
Reporteris Ernestas Hemingvėjus – karo ligoninės greitosios pagalbos automobilio vairuotojas.Vykdydamas pareigą, jis sužeidžiamas ir atsiduria ligoninėj, kur susipažįsta ir įsimyli slaugytoją Agnes von Kurowsky.
