Trojus ir Gabrielė susitinka per žiemos atsotogas karaoke bare. Rodos, po Naujųjų metų vakarėlio jie išsiskirs amžiams, bet likimas lemia susitikti vėl - jiedu, pasirodo, mokysis vienoje mokykloje. O jų gražūs balsai vėl skambės kartu...
Maža mergaitė Marnė užauga ir lanko savo močiutę paslaptingame Helovyno mieste. Jame gausu stebuklų, o magiškų galių turintys jo gyventojai net pagalvoti bijo apie tikrovės pasaulį, kuriame raganos deginamos ant laužo. Marnė trokšta, kad jos senelės kaimynystėje gyvenantys draugai...
