Kūrybinę krizę išgyvenantis žinomas kompozitorius ir dainininkas grįžta į Lietuvos miestelį, į tėvo namus. Nelengva plėtoti jo santykius su šeima ir draugais - sunkiai sergančia mama, patėviu ir vaikystės draugais...
Vytautą Kernagį atpažįsta praktiškai kiekvienas lietuvis – girdėjome jį dainuojant, matėme scenoje ar televizijoje. Kernagis manė, kad kiekvienas artistas turi išlikti paslaptingas. Tačiau, nepaisant to, gyvendamas dar SSRS laikais, devintajame dešimtmetyje jis nusipirko fotoaparatą...
