Džonui Makleinui ėmė klaikiai nesisekti: jo santuoka kabo ant plauko, jis nušalintas nuo pareigų policijoje, o vokiečių teroristo Hanso Grubelio, kurį Džonas prieš kelerius metus nustūmė nuo dangoraižio, brolis Saimonas grasina susprogdinti mokyklą, jei Makleinas atsisakys dalyvauti...
Siuzė Banon atvyksta į Marko šokių akademiją Berlyne. Akademijos meno vadovė, Madam Blanš, susižavi naujokės gebėjimais, tačiau mergina per vėlai pastebi dėstytoją gaubiančią tamsą. Po keletos paslaptingų studentų dingimų, Siuzė, jos draugė Sara ir psichologas Džozefas...
