Režisieriaus R. Vabalo filmas pagal to paties pavadinimo M. Katiliškio romaną. Tarpukario Lietuvos kaimas, yvenimas kunkuliuoja, visi čia pažįsta vienas kitą. Šiame fone - dramatiškos meilės aistrų verpetas, lemtingas trikampis: jaunojo medkirčio Tilio(A. Bagdonas) meilė tyrajai Agnei...
XIX a. pabaigoje į vaizdingą lietuvių kaimą atvyko du vandens ieškotojai, Vilimas ir Ulys. Abu įsimylėjo vienintelę našlės Grigenės dukterį Cilyją. Po motinos įtakos Cilyja pasirenka ne Vilimą, o turtingesnį Ulysą...
