Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
IV-ojo dešimtmečio Niujorkas. Trys gangsterių šeimos yra pasidalinusios miestą savo zonomis. Tuo metu nepaperkamų policininkų ir sąžiningų teisėjų nebuvo. Kai Harlemo valdanti "Karalienė" pradeda pelningą loterijų verslą, tai didžiausias jos priešas žiaurusis mafijozas Dutchas...
