Devynioliktame amžiuje, serijinis žudikas pradeda žudyti pagal Edgaro Alano Po motyvus. Pats Po nusprendžia susivienyti su Baltimoro detektyvu, kad išnarpliotų istoriją.
Ilgai svetur gyvenusį ir namo grįžtantį Lorencą Talbotą užpuola ir sužeidžia vilkolakis. Ne mirtinai, tačiau vyro kraujas jau užkrėstas: gūdžiomis naktimis jo paties kūne ima vykti keistos ir bauginančios transformacijos. Lorencas namo sugrįžta ne savo noru, o iš būtinybės:...
