"Pavasarių ir rudenų" periodu Kinija nebuvo vieninga. Šalyje vyravo įtampa tarp feodalinių karalysčių ir mažų valstybėlių, kovojančių tarpusavyje dėl teritorijos ir valdžios. Lu karalystėje irgi nebuvo kitaip: oficialusis valdovas neturėjo autoriteto, o tikroji buvo suteikta trijų...
Trijų dalių istorija apie meilę, išdavystę ir ištikimybę Kinijos nusikalstamų grupuočių pasaulyje. Čiao yra įsimylėjusi vietinį gangsterį Biną. Jų gyvenimas teka įprasta vaga viename pramoniniame Kinijos mieste, tačiau, gatvėje susikirtus dviem besivaržančioms gaujoms, porai...
