Čingischano vadovaujama mongolų kariuomenė žygiuoja į vakarus, kad sunaikintų Džin dinastiją, o vėliau planuoja pulti į pietus ir sunaikinti Song dinastiją. Kovos meistrai iš įvairių Vidurio Kinijos lygumų kovos mokyklų sutelkė jėgas Šiangiano gynybai.
Senovėje žmonės draugavo su stebuklingaisiais drakonais! Deja, ši draugystė ilgai netruko… Užslinkus tamsiesiems amžiams drakonus pradėta gaudyti, o sugavus – kalinti giliuose požemiuose, paliekant juos užmarštin. Tačiau, tolimoje tvirtovėje gyvenančiai mergaitei Ping pavyksta...
Žmonės žemės paviršiuje statė didžiulius variklius, kad surastų naujus namus, tačiau kelias į visatą labai pavojingas. Kad išgelbėtų Žemę, jauni žmonės vėl turi pradėti lenktynes su laiku dėl gyvybės ir mirties.
