Po to, kai Volteris ir Ana buvo priversti išsikraustyti iš savo buto Niujorko centre, jie atsidūrė keblioje padėtyje - praktiškai neturint pinigų jiems reikia susirasti gyvenamąją vietą ir tą padaryti svarbu labai greitai. Nėra platesnės šypsenos už tokią, kai už skatikus...
Veiksmas vyksta 1962 metais, per patį Karibų krizės įkarštį. Aukštas sovietų žvalgybos pareigūnas perbėga į JAV. Jis praneša, kad SSSR ir Kuba pasirašė slaptą sutartį dėl bendradarbiavimo karinėje srityje. Tačiau išsiaiškinti, kas dedasi saloje, nelengva. Todėl žvalgybos...