Vagišius Fredas visą laiką gyveno garsaus brolio Kalėdų Senelio šešėlyje. Kai jam grėsė kalėjimas, Santa pasiūlė atvykti į Šiaurės Ašigalį ir kartu su elfais už bausmę gaminti Kalėdų žaislus vaikams...
Mažo miestelio šerifas tampa moters pagrobimo liudininku ir skuba išgelbėti moterį. Vėliau paaiškėja, jog grobikai – tai FTB agentai, nusamdyti saugoti moterį ir lydėti ją į Čikagą, į skandalingai pagarsėjusį teismo procesą korupcijos byloje. Pasirodo, kad tie patys agentai yra...